به گزارش رویداد شرق به نقل از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن، ارزیابی داده‌های عملکردی صندوق‌های مختلط این مجموعه حاکی از اثربخشی راهبردهای تخصیص دارایی و مدیریت ریسک در ماه‌های اخیر است.

بر اساس آمارهای منتهی به پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴، صندوق «گوهر نفیس تمدن» توانسته بازدهی ۴۴.۵ درصدی در دوره شش‌ماهه و ۲۲ درصدی در دوره سه‌ماهه به ثبت برساند. همچنین صندوق «اعتماد تمدن» در همین بازه‌های زمانی به ترتیب بازدهی ۳۶ درصدی و ۱۹ درصدی را محقق کرده است.

عبور معنادار از میانگین هم‌گروه‌ها

اهمیت این ارقام زمانی برجسته‌تر می‌شود که در مقایسه با میانگین عملکرد سایر صندوق‌های مختلط بازار قرار گیرد؛ جایی که متوسط بازدهی شش‌ماهه و سه‌ماهه صندوق‌های هم‌گروه به ترتیب حدود ۳۰ درصد و ۱۱ درصد بوده است. فاصله قابل توجه بازدهی صندوق‌های تمدن با این میانگین، نشان‌دهنده خلق ارزش افزوده و مدیریت کارآمد پرتفوی در شرایط نوسانی بازار است.

جایگاه صندوق‌های مختلط در بازار سرمایه

ارزش کل بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط در حال حاضر بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود؛ رقمی که بیانگر اقبال سرمایه‌گذاران به این ابزار مالی است. ساختار این صندوق‌ها بر پایه ترکیبی متوازن از سهام (دارایی‌های پرریسک) و اوراق با درآمد ثابت (دارایی‌های کم‌ریسک) شکل گرفته است. چنین ترکیبی امکان بهره‌مندی از رشد بازار سهام در دوره‌های رونق و در عین حال کنترل نوسانات در مقاطع رکودی را فراهم می‌کند.

بر این اساس، صندوق‌های مختلط به‌عنوان گزینه‌ای کارآمد برای پوشش ریسک تورم با سطحی متعادل از ریسک، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند و عملکرد اخیر صندوق‌های تمدن نیز مؤید مزیت رقابتی این مجموعه در مدیریت دارایی است.

• این گزارش بر اساس داده‌های مرکز گردازش اطلاعات مالی ایران(فیپیران) تهیه و ارائه شده است.